光伏电站组件资本周期乃是客观规律

heshao · 发表于 2023-11-29 11:53:33

　　近期，光伏行业的产能过剩忧虑，加之IPO及再融资政策调整导致的资本收紧，引发了对光伏行业发展的担忧。
　　实际上，对于光伏行业老人而言，已经习以为常。
　　光伏行业有两个重要的驱动力，一个是技术迭代的长期驱动力，一个是产能或资本的短期驱动力，并互相作用，呈现螺旋上升的特点。
　　周期跌宕，是光伏行业的主旋律。
　　换个角度，宏观经济都有周期，何况区区光伏行业。周期调整是宏观及产业发展的必然规律，不可避免，不可逆转，更多是审时度势、理性应对。
　　近日，通威刘汉元先生就表示，当下的产能过剩会在短时间内迎来新的平衡，不用过多担心，光伏电站组件市场的事情交给市场，GOV适当引导就可以应对这次所谓的过剩危机。
　　所以，周期不应成为争议。
　　更加理性而言，投资总有风险，有人赚钱，有人赔钱，股票市场如此，股权投资如此，企业项目投资、技术投资或固定资产投资也同样如此，哪有统统赚钱的道理，这是市场经济的客观规律。
　　那些曾经轰然倒塌的光伏巨头，无不是忽视周期规律，把产能的短期优势当作了长期优势，把战术竞争力当作了战略竞争力，最终积重难返。
　　警惕劣币驱逐良币
　　当然，有些问题也值得警惕。
　　光伏行业的发展经验表明，交给市场，在全球竞争和周期摔打中不断成长，势必高质量发展。
　　值得警惕的是，非市场化的干预或者自认为市场化的参与。
　　无论是GOV资源，还是地方平台资源，亦或资本市场资源，都应该引导进入更具创新性和领先性的领域，而不应进入低效重复的领域，尤其是进入没有意义的同质化产能。
　　行业发展，总是由良币引领的。
　　在低效领域的投入越多，反向作用力越大，周期调整的时间越长，对行业正向发展的负面影响更持久。
　　换言之，劣币势力越大，良币前进速度越慢，对行业的伤害更加深远。极端情况下，如果劣币势力过大，产业甚至可能长期陷入低质量发展的陷阱，而不能自拔。
　　实际上，光伏行业近年轰轰烈烈的“一体化”，就是对“专业化”的伤害。“一体化”更多是资本或产能的粗暴较量，而非技术创新的实力比拼，对产业发展引领作用有限。如果“一体化”无休止发展，势必将行业拉进长期低质量发展的泥潭。
　　所以，周期调整并不可怕，可怕的是非市场化因素导致周期调整时间过长，调整深度过大，既伤害了产业质量，更浪费了社会资源。
　　值得庆幸的是，“一体化”趋势似乎得到遏制，“专业化”有望重回主旋律，周期调整正在加速回归平衡。近日我们也看到光伏巨头们又重新走到了合作签约台，这正是产业高质量发展的最佳表现，相信这个趋势会更加明显。

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