|
|
近日，巴西知名化妆品集团Natura&Co.释出消息，欧莱雅集团已签署协议收购其旗下品牌Aēsop伊索，据悉，其估值高达25.25亿美元（约合人民币173亿元）。本次对Aēsop伊索的收购是欧莱雅集团近年来最大的一笔收购案，也是2023年迄今美妆领域最大的一笔收购案。
% U/ i7 B0 |2 o% L5 Y9 X1 i) z3 `8 C, @' M, Z2 A
作为Natura&Co.的长期合作伙伴，SS&C Intralinks在本次收购案中一如既往提供了安全、智能、高效的虚拟数据室服务，为本次收购案的信息安全保驾护航。据悉，欧莱雅集团在签署收购协议后，将接受监管批准，预计将于第三季度完成收购。/ v" Q% w9 V/ C% T) a8 r3 [5 I/ @" T! t+ i
+ o# `, J$ Z. g5 M! Y$ E; M
' ?- l$ g% `; h# Y) i; k) V; H/ x
' ^% O1 c# p! A) T9 a. b" E
+ l ]0 V6 m$ Z3 v- p9 ]/ Z8 L0 k% f& V
#SS&C Intralinks#- N. |6 ^# E) F# Q) E
1 G9 R$ y: x/ b ^# S( A
Aēsop于1987年由创始人Dennis Paphitis在澳大利亚创立，是业内领先的将有机理念与植萃成分相结合的美容护肤品牌。
3 ^& n; `, r9 h
& j" ]; R6 \% `& s+ o5 {7 n3 Z 品牌名称的灵感来源于著名的《伊索寓言》，其极简而“冷淡”的品牌风格诠释着创始人推崇的理性主义：琥珀色的半透明玻璃塑料瓶统一贴有Helvetica字体印刷的白色标签，只为更好的避光保存产品，并选择使用最质朴纯粹的设计风格来向消费者传达产品的名称、成分与使用方法。/ ~/ O5 F, d+ V$ ~1 {# ?
! ~2 n2 V( Z* a6 H a% v
Aēsop坚持使用纯植物配方打造旗下产品，并坚持不使用任何动物实验，其产品线横跨护肤、洗护、香氛、家具等系列。目前，Aēsop已经在全球开设了230余家门店，所有门店都根据其所在的城市文化、附近的街区景色进行融合性设计，因此每一家门店都展现出独一无二的设计特色。/ ?" @& o; R; C/ y k3 Q3 o
7 |7 m7 _0 @* n: I1 r
Aēsop自去年10月开设了中国大陆地区的第一家线下门店，位于上海市东平路。门店在室内外的设计**别致敬了上海海派文化，并将店铺外观设计与东平路错落的红砖洋房街景巧妙融合，展现了别致的建筑美学。2个月后，Aēsop在上海新天地开设了第二家线下门店。6 ^/ k1 E5 j" G0 O: n, R
 : c8 B* o% B) | o4 s
: R8 D9 T& z+ B8 ]* i8 `' K$ D #SS&C Intralinks#5 n* Z4 s! B ~" X
" L: h6 \3 P" F! z* G: d! D 2013年,巴西化妆品集团Natura&Co.从私募基金Harbert Private Equity收购了Aēsop 40%的股权后，又从品牌创始人手中收购了25%的股权，自此成为其第一大股东。经过多次股权收购，最终Aēsop于2016年彻底归于Natura&Co.旗下。0 V2 l2 f) Q; k+ J; l/ d ?6 U
, w! I5 {8 q I. z! a
自收购以来，Aēsop始终保持着优秀的业绩表现，过去十年间其平均年增长20%，毛利率维持在90%的高位，特别是2022年在Natura&Co.其他子品牌均出现业绩下滑的情况下，Aēsop仍然保持了增长势头，全年销售额约合人民币37亿。在决定出售前的22年10月，Natura&Co.曾计划拆分Aēsop，使其独立在美国进行首次公开募股（IPO），为品牌加速增长提供资金。
* i5 S4 B# c3 U5 J/ C& X( l3 _/ l0 r) e9 G. }7 L0 p0 m
对于此次收购，Natura&Co首席执行官Fabio Barbosa表示:出售Aēsop标志着Natura&Co.将进入新的发展周期。Natura&Co.将更加注重雅芳、The Body Shop的全球业务，以及在拉丁美洲的投资计划等等。2 }% C$ g) h b: A# x) X" H5 b
m: ^- U0 e. ]: s' o
欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕Nicolas Hieronimus则表示：“Aēsop是前卫美学的典范，其产品不仅精心制作，对细节也格外注重；它们是都市化、享乐主义和不可否认的奢华的完美结合。Aēsop抓住了当今所有上升的潮流，欧莱雅将为其释放巨大的增长潜力做出贡献，特别是在中国和旅游零售业。”( u, o) U, l# N
7 r u% q4 v1 H" {6 M 作为更加贴近年轻化消费的小众品牌，Aēsop的加入有利于欧莱雅集团向当前市场的调性更进一步，其大受欢迎的香水类产品也对欧莱雅香水矩阵进行了补充。
- z- V* ]- d" f/ ~/ k- _ " {8 { T: u1 Z$ O0 [& u' a
7 @1 w" ?' p3 P7 X; c9 l
#SS&C Intralinks#) |6 a) B8 z6 v6 _% `$ n& \
/ X- ~# y; t9 l+ @$ m: H7 [2 v9 [ 在欧莱雅集团加速优化布局的同时，全球各大美妆巨头近年来也在收并购市场表现活跃：
) _/ q; u8 H6 ]9 w8 F j) ~' v% {% V3 \1 W
去年11月，雅诗兰黛集团宣布以约28亿美元的价格收购Tom Ford品牌，这是迄今为止该集团最大的一笔收购案。自2006年双方共同开发Tom Ford美妆线以来，双方保持着长期的良好合作关系，并共同将Tom Ford Beauty打造为极为世界闻名的美妆品牌。雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官认为，本次全线收购将释放出新的机会，进一步推动雅诗兰黛集团在奢饰品行业及美妆行业的的发展势头。$ n2 s; o) f, S, x' ^: }
* b' e' n& ?& E5 K t0 A 日本化妆品集团资生堂继20年收购欧美网红品牌醉象Drunk Elephants后，又在去年9月宣布收购英国小众护肤品牌Gallinée，该品牌聚焦于益生元与微生态领域。自2021年以来，资生堂集团不断出售旗下各类品牌，在以1600亿日元（90亿人民币）的价格向私募基金CVC ASIA PACIFIC及其关联方打包出售了包括UNO、水之密语、丝蓓绮在内的等十大品牌后，又向安宏资本以7亿美元的价格出售了bareminerals、BUXOM以及Laura Mercier，资生堂集团宣称，此类举措旨在优化旗下品牌的结构，使集团更加专注于皮肤护理中。1 G5 e5 T+ p5 P
9 Q1 o" {. \8 f- C. E3 X/ r' h 企业收并购面临多重挑战？一个解决方案就能搞定。
8 T$ D; y8 i- J' C, N1 y3 L
" _4 q" Z _' G" [9 }! i1 d Intralinks DealCentre助您从容应对整个交易周期
* E& {- G7 n* {1 R0 ] f1 d
* _; l; M; N* {: M W VDRPro™7 B' a# n/ ?+ f A
- j+ |2 |; q9 L1 t
体验最新的虚拟数据室创新成果
2 G7 E2 c% e' k4 v8 P5 c8 E7 G
. ?# \" L* o- f! s/ I 自动化设置、简便的文件管理、集成Zoom，多项优势助您加快尽职调查流程。其中，文件管理支持批量上传、文件工作流、统一脱敏等强大功能。
) w: V6 ?* c. ]9 {. E
9 `' X- z/ a$ Y; r! j4 ?# @1 P$ s DealMarketing™
2 R1 i6 D9 E' G) p1 T* U
P% w% ] t# S9 P* _2 x8 ^ 立即找到优质买方+ i3 a# i! X6 t: p! O
4 P" Z6 x8 Z1 g/ A: S$ d 轻松整理、加快发送并追踪交易概要、NDA和CIM，助您节约时间，获悉买方交易行为。# F3 M+ l7 s# X
) X+ Q! f7 G. M) h DealVision™$ Q$ t* Z* w5 _- m# K6 k
e" V6 q, \+ D% v! k) a 简化尽职调查流程，加快工作进程
) I4 u) q. ~; \! X
! Z# s' A3 k: c: }: w# n2 y, O, ^$ V2 Z 这一AI驱动的解决方案专为支持买方的尽职调查而设计，可用于整理数据室文件，简化问答流程，提高决策的清晰度。8 E8 U: I3 `$ `8 s2 Y; G# M7 Y+ h7 O
& `! U; ]# _. O" d7 m
Post-Merger Integration
% k" n4 {& ]! v* n8 C
. m; }8 _' i, g& Z" k$ u+ m. Y 体验最新的虚拟数据室创新成果
7 z( X9 f. H( G2 V: o( I( K V% s7 I. L
在并购后重组阶段，利用同一平台实现预期的协同效应
$ c' U, S7 B$ f# L) _ r |
|
