|
|
近日，巴西知名化妆品集团Natura&Co.释出消息，欧莱雅集团已签署协议收购其旗下品牌Aēsop伊索，据悉，其估值高达25.25亿美元（约合人民币173亿元）。本次对Aēsop伊索的收购是欧莱雅集团近年来最大的一笔收购案，也是2023年迄今美妆领域最大的一笔收购案。4 M2 }+ ~' p4 `" e$ {+ I0 o- g' x
6 O" X2 f$ O/ b' @- D% J
作为Natura&Co.的长期合作伙伴，SS&C Intralinks在本次收购案中一如既往提供了安全、智能、高效的虚拟数据室服务，为本次收购案的信息安全保驾护航。据悉，欧莱雅集团在签署收购协议后，将接受监管批准，预计将于第三季度完成收购。
( s9 G/ T$ e7 C% j( r! l( i8 n. M3 ^1 y' {
 ! m; S" A9 Y, y8 y$ e' k! P
 |8 K( H6 [* d% `
8 f. I; ~6 V2 \, M7 y% X
6 }# W( M( ^6 {5 g0 W6 X0 w. R
#SS&C Intralinks#* w6 w& t9 Y9 i2 \' X+ c
% s, ?7 _$ L5 S# R: _$ _2 j
Aēsop于1987年由创始人Dennis Paphitis在澳大利亚创立，是业内领先的将有机理念与植萃成分相结合的美容护肤品牌。
' O. a& l- r3 d: b
9 C( }8 Z$ M) }( n 品牌名称的灵感来源于著名的《伊索寓言》，其极简而“冷淡”的品牌风格诠释着创始人推崇的理性主义：琥珀色的半透明玻璃塑料瓶统一贴有Helvetica字体印刷的白色标签，只为更好的避光保存产品，并选择使用最质朴纯粹的设计风格来向消费者传达产品的名称、成分与使用方法。
& ]: y" i y* G' }# V8 b9 H! O" c
Aēsop坚持使用纯植物配方打造旗下产品，并坚持不使用任何动物实验，其产品线横跨护肤、洗护、香氛、家具等系列。目前，Aēsop已经在全球开设了230余家门店，所有门店都根据其所在的城市文化、附近的街区景色进行融合性设计，因此每一家门店都展现出独一无二的设计特色。3 [& H' `$ M$ M; y$ s% @% L/ ~6 C
( a+ j& l( c$ _, z8 g; h6 d, K6 S Aēsop自去年10月开设了中国大陆地区的第一家线下门店，位于上海市东平路。门店在室内外的设计**别致敬了上海海派文化，并将店铺外观设计与东平路错落的红砖洋房街景巧妙融合，展现了别致的建筑美学。2个月后，Aēsop在上海新天地开设了第二家线下门店。& F8 ?5 R+ x5 ~' d
/ j9 a1 l; N* r: h/ ?- ]$ Z. u# |! g8 y% l
#SS&C Intralinks#
" _: K4 I1 ^9 Y+ J: N& e @) D) o& ]* D( w0 z
2013年,巴西化妆品集团Natura&Co.从私募基金Harbert Private Equity收购了Aēsop 40%的股权后，又从品牌创始人手中收购了25%的股权，自此成为其第一大股东。经过多次股权收购，最终Aēsop于2016年彻底归于Natura&Co.旗下。
- r& `( Q8 O$ `# Z4 W5 [9 m# |2 H' p- R
自收购以来，Aēsop始终保持着优秀的业绩表现，过去十年间其平均年增长20%，毛利率维持在90%的高位，特别是2022年在Natura&Co.其他子品牌均出现业绩下滑的情况下，Aēsop仍然保持了增长势头，全年销售额约合人民币37亿。在决定出售前的22年10月，Natura&Co.曾计划拆分Aēsop，使其独立在美国进行首次公开募股（IPO），为品牌加速增长提供资金。* j/ c3 z5 r! m @4 _
+ v; S# i* h5 F9 @/ E$ } 对于此次收购，Natura&Co首席执行官Fabio Barbosa表示:出售Aēsop标志着Natura&Co.将进入新的发展周期。Natura&Co.将更加注重雅芳、The Body Shop的全球业务，以及在拉丁美洲的投资计划等等。
/ o7 ~) U7 V3 L: C7 g3 t, G7 Q9 T9 X8 q" o9 q3 q' }( O
欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕Nicolas Hieronimus则表示：“Aēsop是前卫美学的典范，其产品不仅精心制作，对细节也格外注重；它们是都市化、享乐主义和不可否认的奢华的完美结合。Aēsop抓住了当今所有上升的潮流，欧莱雅将为其释放巨大的增长潜力做出贡献，特别是在中国和旅游零售业。”
& |0 _4 U& K3 M# r: q" w8 f2 B8 w3 w8 U: g% l
作为更加贴近年轻化消费的小众品牌，Aēsop的加入有利于欧莱雅集团向当前市场的调性更进一步，其大受欢迎的香水类产品也对欧莱雅香水矩阵进行了补充。3 A) w6 u/ v+ k+ h8 i
- m; q- U( q: P7 k9 ?9 `) [) O# d, @6 P
#SS&C Intralinks#: t! N0 [/ v8 m
# H2 L% @. H- J/ l- ?) m2 z, I# o
在欧莱雅集团加速优化布局的同时，全球各大美妆巨头近年来也在收并购市场表现活跃：
1 D% s) o' q* l: Q: b
; l& Q) h' k) a" w; t0 b 去年11月，雅诗兰黛集团宣布以约28亿美元的价格收购Tom Ford品牌，这是迄今为止该集团最大的一笔收购案。自2006年双方共同开发Tom Ford美妆线以来，双方保持着长期的良好合作关系，并共同将Tom Ford Beauty打造为极为世界闻名的美妆品牌。雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官认为，本次全线收购将释放出新的机会，进一步推动雅诗兰黛集团在奢饰品行业及美妆行业的的发展势头。
+ k0 ~$ D S# g" Q0 U' U( H' X) A1 J) C4 w/ [
日本化妆品集团资生堂继20年收购欧美网红品牌醉象Drunk Elephants后，又在去年9月宣布收购英国小众护肤品牌Gallinée，该品牌聚焦于益生元与微生态领域。自2021年以来，资生堂集团不断出售旗下各类品牌，在以1600亿日元（90亿人民币）的价格向私募基金CVC ASIA PACIFIC及其关联方打包出售了包括UNO、水之密语、丝蓓绮在内的等十大品牌后，又向安宏资本以7亿美元的价格出售了bareminerals、BUXOM以及Laura Mercier，资生堂集团宣称，此类举措旨在优化旗下品牌的结构，使集团更加专注于皮肤护理中。
% \9 |/ l1 s- ~1 r! T: l: ^4 X( k' b7 S; N* m# y
企业收并购面临多重挑战？一个解决方案就能搞定。
& r$ ^0 c0 u; a3 M4 G
4 E: n1 o! h) D' S$ u Intralinks DealCentre助您从容应对整个交易周期1 _* i ]+ c' w d3 p( Q' p
F# V8 v" a- f0 V5 C VDRPro™& j$ M m. f2 \) F* {
) {$ `; D( z! ~. J" ^ 体验最新的虚拟数据室创新成果) O }5 E2 ^9 ]: i- Y. {
9 u+ R% _3 P# b: ?- Y7 s
自动化设置、简便的文件管理、集成Zoom，多项优势助您加快尽职调查流程。其中，文件管理支持批量上传、文件工作流、统一脱敏等强大功能。
1 i( D; ~, X4 W6 h+ l# a& h: e# V! ~5 U) d. K6 ]' D
DealMarketing™
g9 W( [) H7 b' U6 [; L% l% g% D* X. Q, @1 g' g3 z: M
立即找到优质买方6 g; |7 u f/ \9 v0 o G d
7 X2 Z3 z. p+ M6 U, k9 E' \
轻松整理、加快发送并追踪交易概要、NDA和CIM，助您节约时间，获悉买方交易行为。
) b' ]: T4 q( x1 b/ C' `" D
" u$ C( e; B( E6 ~( ^- |9 ^# P DealVision™
9 o0 ? c8 F+ ?4 _& |$ o4 G, }# g$ R" H7 K# b3 Y
简化尽职调查流程，加快工作进程
' v& A6 y/ X5 b. I5 e# P( j3 u3 K* c! ^' b* C8 v; P
这一AI驱动的解决方案专为支持买方的尽职调查而设计，可用于整理数据室文件，简化问答流程，提高决策的清晰度。
8 G3 P( e3 w5 p! A& P) J' q5 O6 }; d* ]$ O
Post-Merger Integration
6 j; j! ^# X* v \. r: f! L) T3 J1 Y
体验最新的虚拟数据室创新成果/ N; b+ U# L* \4 a/ J% B" r
. F; m$ f9 b' |! k( e( S
在并购后重组阶段，利用同一平台实现预期的协同效应。' h& c* L$ g1 j7 e$ O, ?
|
|
