|
3 R0 g# T+ O7 s8 D* _) e5 B% _
本文源自:券商研报精选 1、30城周销售面积创年内新高，继续看好地产链预期修复我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱的新开工端建材品种（防水、减水剂、水泥等）预期修复的幅度有望更大，而竣工端品种则有望迎来基本面的加速改善。 : G! i4 G) k+ n& S
2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现1）消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；2）新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期；3）光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖，而电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量；4）塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似；5）水泥供给格局有望持续优化；6）玻纤供给侧增量有限。
; r% q+ }6 E8 Q ` 本周重点推荐组合：东方雨虹，旗滨集团，蒙娜丽莎，中国巨石，垒知集团，山东药玻（与医药联合覆盖）
0 w% K8 E7 ?0 j6 f- J$ M0 x/ x% A' u+ s; f
7 x: O1 h% M" G5 [7 J4 [7 ^6 j! Y$ N! g( C# p3 t8 O% ]1 r1 V
8 R7 S2 |' Q, E, { | 
