|
5 l& s* G3 r6 e2 ~ 近日，大摩现代服务混合（A：014246 C：014247）一季报发布，摩根士丹利华鑫基金权益投资部总监助理、大摩现代服务混合基金经理徐达在报告中表示，虚拟现实（VR）产业链未来必然和AI深度融合，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升。 . U4 }/ `0 L0 f- |' p& X
一季度，中央经济工作会议以来“稳经济、扩内需”的基调明确，经济回到恢复性增长的轨道上来，市场信心得到提振，最终一季度上证指数上涨5.96%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%行业指数结构性分化较为明显，春季躁动集中在有明显事件催化的科技成长板块，AI成为强主题。
- K! k0 k& [' a- ?, l* e ① 根据定期报告信息，大摩现代服务混合在去年三季度开始围绕虚拟现实（VR）产业链进行前瞻布局徐达在此次的一季报中表示，大摩现代服务混合一季度继续围绕虚拟现实产业进行布局，同时也将关注点延伸到了AI相关的算力和应用领域。
$ h+ @) Q. ?) _0 c 她认为，虚拟现实产业链未来必然和AI深度融合 具体到持仓方面，大摩现代服务混合一季度的持仓集中在电子、传媒、机械等VR软硬件及内容等上下游产业链，显著跑赢市场截至2023年3月31日，大摩现代服务混合的前十大持仓股分别为。 5 G7 R3 b0 F8 b8 V! X2 e
东山精密、立讯精密、三利谱、三七互娱、锋尚文化、宝通科技、歌尔股份、紫建电子、杰普特、恺英网络，根据Wind数据统计，上述重仓股2023年以来平均涨幅超过30%② 大摩现代服务混合基金前十大持仓股票②（2023年3月31日）。 
. @4 v1 k3 f/ _& J' } 展望未来，徐达表示对于市场保持谨慎乐观，尤其是成长板块的强势表现短期有望延续，一方面是海外加息等不利因素进入尾声，另一方面是国内经济稳中向好，市场风险偏好有望继续回升 对于虚拟现实板块，从长期角度来看，徐达表示，虚拟现实相关设备不论是在C端还是B端的渗透率都还处于极低水平，提升空间巨大。
8 }: l1 A: m# @# J* ^4 f4 P- R$ ] 短期来看，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升 近期，苹果发布WWDC23开发者大会预告，市场预期其首款MR/VR设备将会正式登场，MR/VR产业再次引发市场关注，相关板块热度再次提升。
& G c% P" I! \7 v5 r 徐达也在近期分享了她关于相关产业链的投资机会， 徐达表示，MR即混合现实，是虚拟现实技术的进一步发展，将真实世界场景和虚拟世界场景进行了有机融合，实现新的可视化环境，是智能电子设备在人机交互方式上的巨大创新。
: ?7 ~' c, C! ~3 i& |3 T3 J 历史上每一轮重大的电子产业革新，都是体现在人机交互的方式的创新及其带来的深远影响，MR技术未来的应用场景具备很大的想象空间行业巨头的正式入场，如果能带来革命性的创新，将会在未来一段时间对MR/VR相关板块的投资信心有比较大的提振。
# T" L7 t: [/ x0 N 数据说明：指数数据来源于Wind，行业指数为中信二级行业指数，港股行业指数为恒生二级行业指数，统计周期为2023年1月1日-2023年3月31日持仓数据来自大摩现代服务混合定期报告，摩根士丹利华鑫基金整理，截至2023年3月31日。 7 R: |2 l( i4 a- r, d# P4 m
2023和百万基民在新浪财经定投基金，一键购买抓住更好投资机遇 
( t% u7 |. x+ a# D3 S4 H 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：冯体炜 6 `* f4 p. i+ u
4 {. P6 ^; H1 i" {! t8 U$ @, _7 ~0 U9 V7 |
$ l* M4 U- u. O- h# Z8 K8 i
6 W9 }2 a8 F/ ]/ X4 K
| 
